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消費升級推動中國餐飲、食品企業大步出海

時間:2019-11-16 10:20:07 | 責任編輯:安迪

[摘要]民以食為天,餐飲是任何人無法回避的消費,也是領跑社會消費品零售總額增幅的行業之一。艾媒咨詢數據顯示,2013~2018年中國餐飲行業規模整體呈現增長趨勢,行業增速維持在10%左右,2018年全國餐飲收入突破4萬億元大...

民以食為天,餐飲是任何人無法回避的消費,也是領跑社會消費品零售總額增幅的行業之一。艾媒咨詢數據顯示,2013~2018年中國餐飲行業規模整體呈現增長趨勢,行業增速維持在10%左右,2018年全國餐飲收入突破4萬億元大關,同比增長9.5%,較2017年下滑1.2個百分點。

消費升級推動中國餐飲、食品企業大步出海

隨著移動互聯網、人工智能技術的快速發展,移動支付盛行及新零售思潮的涌入,中國餐飲市場隨著消費升級和城鎮化進程已經進入發展新階段,也迎來了新的機遇和挑戰。

  消費者“食”的需求升級,一方面體現在對食材的健康、品質、安全、營養方面的要求越來越高,對進口食材特別是肉類、水果、乳制品的需求增長迅速,吸引國內相關企業走出去布局、并購國外優質農牧業資源;另一方面則表現為當下餐飲行業在整體增速放緩、激烈競爭的環境下,一些具有中國特色,具備規模化、標準化運營能力的企業開始大步走向海外布局。

  構建農業國際化產業布局的大康農業(002505.SZ)和聚焦中高端人群的火鍋品牌海底撈(6862.HK),即是代表上述兩個方向的典型案例。

  海底撈:中國特色餐飲出海

  海底撈的服務歷來為人稱道,給客戶提供 服務體驗的海底撈到底能賺多少?從其8月發布的2019年中報可以看到,公司上半年收入116.95億元,同比增長了59.3%;凈利潤9.11億元,同比增長41%;上半年新開業130家餐廳,全球門店網絡從去年底的466家增至593家。截至2019年6月30日,服務了超過1.09億人次顧客,平均翻臺率為4.8次/天。半年凈賺9億多,在餐飲行業確實算績優股了。

  海底撈的主營業務分三塊,分別為餐廳經營、外賣業務、調味品及食材銷售,其中餐廳經營是海底撈更大的收入來源。中報顯示,海底撈上半年593家餐廳營收達113.3億元,同比增長58.4%,貢獻率達到96.9%,餐廳營收的大幅增長,海底撈歸因于2018年下半年至2019年上半年新開259間餐廳。

  除了貢獻主要收入的門店,海底撈外賣業務也實現大幅增長,上半年外賣營業收入達18.79億元,同比增長40.9%。調味品及食材銷售,雖然貢獻占比很小,但其背后的調料供應商頤海國際(1579.HK)分享了海底撈的增長紅利,成長為國內更大的中高端火鍋底料調味料生產商。頤海國際2019年中報顯示,上半年收入16.56億元,同比增長64.9%;毛利為6.24億元,同比增長72.0%,凈利潤為2.92億元,同比增長54.1%。

  海底撈門店正處于高速擴張期,不斷提高餐廳密度和拓展餐廳在全球覆蓋的地區范圍,頤海國際未來的業績也會隨之水漲船高,今年以來,兩家公司的股價經歷波動均已實現翻倍。

  在加強國內一二線城市門店拓展的同時,海底撈開始布局廣闊的要外市場,目前海底撈的海外門店已覆蓋韓國、日本、新加坡、美國、英國等多個國家的一些重要城市,海外店鋪總數超過20家,火鍋品類的中國特色屬性配合標準化、規模化經營的走出去戰略,讓海底撈的品牌影響力得到了更大化提升。

  此外,海底撈還在通過并購餐飲品牌來擴大市場規模和加速布局海外市場。11月5日,海底撈發布公告稱,公司有意收購2個品牌的餐飲業務,并已與賣方就可能收購事項訂立了諒解備忘錄。兩個收購標的分別為“漢舍中國菜”和“HaoNoodles”品牌持有的餐飲業務。漢舍中國菜在背景、上海及杭州經營了9家中餐廳,HaoNoodles則分別在上海和紐約經營有面館。

  但值得注意的是,海底撈的高增長伴隨著高成本,截至今年6月底,海底撈共有88378名員工,上半年支付員工成本達36.5億元,人力成本占總營收31.2%。

  國金證券認為,今年上半年海底撈新增門店中900平方米以下小店的占比近七成,海底撈的單店營收貢獻將繼續呈下降趨勢。低線城市中大桌的消費需求占比較高,能否轉化成以中小桌為主的復購就餐習慣,是決定未來海底撈低線城市門店表現的關鍵。

  食品行業分析師朱丹蓬對記者表示,海底撈找準了中高端火鍋的定位,聚焦在優質的服務體系,體現在場景、氛圍及食材上,重點布局一二線城市,抓住了這一市場消費升級和重體驗的需求,進而在資本加持下,獲得了快速成長和向海外市場擴張。但餐飲公司規模快速擴張的同時,對應的原材料、供應鏈、人才儲備、管理等方面都要跟上,否則就會留下隱患給未來的發展衍生諸多問題。

  大康農業:構建全球一體化肉牛產業鏈

  改革開放40年,中國肉類生產、消費量經歷了快速增長,消費結構、消費場景、消費時間節點等方面經歷了前所未有的改變,肉類進口規模快速增長的同時,伴隨著自去年8月以來國內爆發的非洲豬瘟疫情,豬肉產量下滑明顯,帶動牛羊肉及水產品等替代性消費得到增長,為進口肉類擴大市場占有率提供了機會,也對中國肉類生產模式、消費結構產生著深遠的影響。

  根據中國商務部數據,上世紀80年代豬肉產量在整個肉類里占比超過90%,近年來豬肉產量占比明顯下降,2018年豬肉產量在總體肉類(豬牛羊)占比62.7%,比1980年代下降了31.4個百分點;牛肉這一階段的產量占比則提升了7.1%。去年8月以來,受非洲豬瘟疫情影響,中國豬肉產量有所下降,今年前三季度豬肉產量合計3181萬噸,同比下降17.2%,第三季度豬肉產量降幅同比達到40%左右。

  從進口的肉類結構來看,進口的豬、牛、羊占比都在大幅提高,2009~2018年的10年中,進口豬肉從13.5萬噸增長到119.3萬噸,年均增速達27.4%;進口牛肉從1.4萬噸增長到103.9萬噸,年均增速超過60%;

  國家政策層面的加大開放,消費者對肉類的多元化、高品質需求升級,國內肉類生產消費結構的變化,以及國內目前肉類供應的現實情況,都在推動優質進口肉類特別是牛肉的增長。

  2008年~2018年中國牛肉消費量從608.2萬噸增長至853萬噸,牛肉產量從供給過剩5萬噸逐年發展至缺口120.5萬噸,且中國牛肉消費量仍保持著穩定增長。2018年中國牛肉人均消費約6.09千克/年,與歐洲人均消費20千克/年相比存在很大的差距。

  大康農業正是抓住了中國巨大的市場和消費升級,憑借布局早、卡位準,定位高,模式新以及在“一帶一路”倡議中,依托緬甸豐富的肉牛資源對接中國市場,早早進入云南肉牛市場搶占先機。

  目前大康農業的云南“跨境肉牛項目”已經納入云南省“瑞麗-緬甸木姐”邊境經濟合作區“1+3+1”規劃,成為拓展區的核心項目。根據“邊合區”的總體發展規劃(2017年~2035年),跨境肉牛項目將實現年進口屠宰育肥牛規模百萬頭的目標。

  大康農業計劃在緬甸撣邦、曼德勒等緬北地區建立一個50萬頭肉牛養殖基地,包括13座1萬頭標準化育肥場,每場更大年出欄育肥牛4萬頭,項目達產后,形成育肥牛年出欄52萬頭能力;新建5座1萬頭檢疫隔離場,項目達產后,形成年隔離檢疫50萬頭待宰牛能力。公司現已于2018年3月在緬甸設立全資子公司康瑞農牧,該公司于今年6月獲得緬甸MIC批文,成為緬甸頭家投資養殖肉牛的外資企業。

  根據公司的規劃,將以緬甸、老撾、柬埔寨、泰國、印度等東南亞地區3.6億頭存欄役牛為牛源基礎,利用境外土地和勞動力的優勢,把老撾、緬甸打造成為中國在境外更大的肉牛養殖和牛肉產品供應基地,實現境外肉牛資源與中國巨大消費市場的資源互補。

  此外,大康農業還在巴西、新西蘭、老撾等多個國家投資有涉農牧項目,正在加快推進全球農業和食品優質資源的布局,基本形成了以農業和食品為核心的國際化全產業鏈體系,其中肉牛產業將成為公司另一重要“現金奶牛。

  大康國際農業食品股份有限公司董事長葛俊杰表示,未來中國農業的發展機會在于國際化,作為一家“走出去”的上市公司,大康要聚焦做好兩件事: ,落實整個巴西戰略布局,打造有影響力的國際糧商,構建糧食貿易和農資全產業鏈的集成平臺;第二,要把中緬跨境肉牛產業做好,未來巴西、阿根廷等南美地區和澳新地區也有望成為未來大康肉牛產業的開拓市場。抓住中國消費升級大趨勢,加快肉牛產業的布局和全球肉牛資源的掌控,更好地滿足中國市場是大康未來發展的重點。

  商務部市場運行和消費促進司副司長王斌在剛剛落幕的第二屆中國國際進口博覽會上表示,預計今年全年肉類總進口量將超過500萬噸,創歷史新高。朱丹蓬也預測,中國的餐飲行業今年市場規模應該會超過4.5萬億,未來還會持續增長,到2020年可能超過10萬億。

  “中國改革開放40年,之前的開放更多集中在產業端、政策端、資本端,現在則在突出消費端的開放改革,讓更多高價高質的商品進入中國,滿足消費者多元化的、更高更好的升級需求。”朱丹蓬表示,對互聯網、智能化更敏感的新生代,已經成為整個中國餐飲行業的主流消費者以及更大的推動者,也是行業不斷創新、升級、迭代的重要推動力。

  在這波新生代強大消費能力的推動下,有中國特色的餐飲企業走向國際化和相關企業加大全球優質農產品資源布局,將成為“食”領域的重要趨勢。

本文內容來源于:第一財經
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